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23 relations: Administrateur agréé (Québec), Afnor Certification, Établissement de crédit, Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, Conseiller en investissements financiers, Courtier, Crédit, Directive concernant les marchés d'instruments financiers, Droit de la distribution bancaire, Droit des affaires, Family office, Gestion d'actifs, Intermédiaire en financement participatif, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, Moyen de paiement, Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, Patrimoine (droit), Patrimoine (finance), Planificateur financier, Planification patrimoniale, Prévoyance collective, Société civile de placement immobilier, Société de gestion.
Administrateur agréé (Québec)
Un administrateur agréé est un membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec qui peut utiliser l’abréviation « Adm.A. ».
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Afnor Certification
Afnor Certification est une société délivrant, sur audit ou sur évaluation, des signes de confiance dans le domaine volontaire comme dans le domaine réglementaire.
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Établissement de crédit
Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste, pour son propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits.
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Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
Créée en 1978, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est l’association professionnelle (CNCGP) représentative des Conseils en gestion de patrimoine (CGP).
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Conseiller en investissements financiers
Conseiller en investissements financiers (CIF) est un statut créé en France par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du août 2003 pour les personnes qualifiées qui exercent une activité de conseil sur les domaines définis par l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier (réalisation d'opérations de banque sur instruments financiers (article L. 211-1); réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes (articles L. 311-1 et L. 311-2); la fourniture de services d'investissement ou de services connexes (articles L. 321-1 et L.321-2); la réalisation d'opérations sur biens divers, article L. 550-1).
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Courtier
En droit français, le courtier est le professionnel effectuant l'activité de courtage.
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Crédit
Un crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt, consentie par un créancier (prêteur) à un débiteur (emprunteur).
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Directive concernant les marchés d'instruments financiers
La directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF, en anglais Markets in Financial Instruments Directive, MIFID), publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 avril 2004, est l’un des éléments clés du Plan d’action des services financiers 2005-2010 lancé par la Commission européenne.
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Droit de la distribution bancaire
Le droit de la distribution bancaire est une spécialité consacrée au cadre juridique et réglementaire de la commercialisation des produits ou des services bancaires constitue une branche du droit bancaire, lui-même branche du droit des affaires.
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Droit des affaires
Le droit des affaires est l'une des branches du droit.
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Family office
Un family office, francisé en bureau de gestion de patrimoine ou gestionnaire de grande fortune, est une organisation privée destinée.
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Gestion d'actifs
La gestion d'actifs (ou « gestion de portefeuille », en anglais, asset management), est une activité financière qui consiste à gérer des capitaux, ou bien détenus en propre (capital propre) ou bien confié par un investisseur.
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Intermédiaire en financement participatif
L'intermédiaire en financement participatif (IFP) est l'une des catégories de professionnels de la vente des produits bancaires, notamment, des crédits.
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Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé en IOB) est un professionnel bancaire qui met en rapport deux parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque.
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Moyen de paiement
Les moyens de paiement permettent d'utiliser la monnaie qu'on détient en compte de dépôt ou en espèces pour régler ses dépenses et dettes.
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Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
L'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) est une association loi de 1901, sous tutelle de la direction générale du Trésor.
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Patrimoine (droit)
Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique.
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Patrimoine (finance)
Le patrimoine d'une personne, d'un groupe de personnes (une famille par exemple), d'une organisation (syndicat de copropriété ou société de personnes par exemple) ou administré par une entité fiduciaire (patrimoine d'affectation) est constitué de valeurs mobilières et immobilières.
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Planificateur financier
Un planificateur financier est un conseiller/professionnel qualifié et accrédité (selon les juridictions professionnelles) qui exerce en planification patrimoniale.
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Planification patrimoniale
La planification patrimoniale (désignée aussi planification financière patrimoniale ou conseils en gestion de patrimoine ou planification financière personnelle) est un processus d'anticipation relative au patrimoine.
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Prévoyance collective
La prévoyance collective est l’aptitude à prévenir et se prémunir des risques de l’existence dans un cadre collectif.
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Société civile de placement immobilier
Une société civile de placement immobilier (SCPI) est une structure d’investissement de placement collectif française.
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Société de gestion
Une société de gestion (ou société de gestion de portefeuille) est une société qui gère des actifs, souvent pour compte de tiers.
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Redirections ici:
Conseil en Gestion de Patrimoine, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Distribution de produits financiers auprès des CGPI, Gestion de patrimoine privé, Gestionnaire de fortune, Gestionnaire de patrimoine, Gérant de patrimoine.
